Учитывая недавние сообщения о том, что Goldman Sachs пытается отказаться от партнерства с Apple, я подумал, что было бы интересно проанализировать все более запутанные отношения между двумя компаниями. Наладив партнерство в 2019 году, Apple, похоже, процветает, в то время как Goldman Sachs страдает.
Обновлено 20 октября 2023 г. с новыми подробностями.
Истоки Apple Card и Goldman Sachs
Новости о партнерстве Apple с Goldman Sachs впервые появились в феврале 2019 года в Wall Street Journal. Это то же новостное издание, которое сейчас сообщает о попытках Goldman выйти из сделки и передать ее American Express.
Apple анонсировала Apple Card во время специального мероприятия, посвященного услугам, месяц спустя в Театре Стива Джобса. Во время этого мероприятия компания также представила Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ и многое другое.
Apple Card была представлена широкой публике в августе 2019 года, что позволяет пользователям подавать заявку на получение карты и проверять свои кредитные линии и статус одобрения без жесткой проверки кредитоспособности.
В отчете, опубликованном несколько месяцев спустя, были раскрыты некоторые ранние подробности инвестиций Goldman в Apple Card. Судя по всему, это был успешный запуск: во время телеконференции в октябре 2019 года Тим Кук заявил, что это «самый успешный запуск кредитной карты в Соединенных Штатах за всю историю».
Во время того же звонка Тим Кук объявил, что пользователи Apple Card смогут финансировать покупки iPhone в течение 24 месяцев под 0% годовых. Goldman Sachs, поддерживающий Apple Card, был на крючке для финансирования этих кредитов. Новый вариант финансирования был представлен публике в декабре.
Обвинения в гендерной предвзятости Apple Card
Однако в ноябре 2019 года вокруг Apple Card вспыхнул спор после того, как появились обвинения в гендерной предвзятости. По сути, пользователи Apple Card заметили, что гендерная дискриминация влияет на алгоритмы, используемые для определения кредитных лимитов для Apple Card.
Во время этого спора, который привел к многочисленным расследованиям со стороны регулирующих органов, Apple хранила полное молчание. Goldman Sachs опубликовал несколько заявлений по этому поводу, пояснив, что банк «стремится обеспечить справедливость нашего процесса принятия кредитных решений».
Банк взял на себя все бремя спора, что неудивительно, учитывая, что именно Goldman Sachs принимает решения об одобрении Apple Card. Тем не менее, я уверен, что Goldman Sachs был бы признателен за более публичную поддержку со стороны Apple.
Финансирование Apple Card и COVID-19
В июне Apple и Goldman Sachs расширили предложение финансирования под 0% на остальную линейку продуктов Apple, включая Mac, iPad, AirPods Pro, AirPods, Apple Pencil и другие.
На протяжении 2020 года в условиях пандемии COVID-19 Goldman Sachs позволял пользователям Apple Card откладывать платежи без процентов. Это было объявлено как «Программа помощи клиентам» и неоднократно продлевалось до конца 2020 года.
Другие изменения в Apple Card в 2020 году включали:
Семейство Apple Card
В 2021 году Apple Card получила значительный импульс с запуском семейства Apple Card. Это устранило одно из давних ограничений платформы и, наконец, позволило пользователям использовать одну и ту же Apple Card с другими членами семьи через iCloud Family Sharing.
Также в 2021 году Apple рекламировала продолжающийся успех Apple Card, сославшись на исследование JD Power Study, которое показало, что карта занимает место «в сегменте кредитных карт среднего размера и получила высший балл в 864».
Другие истории Apple Card и Goldman Sachs за 2021 год:
Появляются признаки борьбы за Goldman Sachs
В то время как популярность Apple Card продолжала расти (по оценкам, ее держателями являются более 6 миллионов человек), начали проявляться некоторые первые признаки борьбы.
В мае 2022 года Скотт Янг, руководитель Goldman Sachs, получивший признание за свою работу по обеспечению сделки Apple Card, покинул банк. Янг был руководителем партнерского отдела Goldman в 2018 году, когда Goldman и Apple достигли соглашения о совместной работе над Apple Card.
Затем Goldman Sachs объявил, что ему грозит расследование со стороны Бюро финансовой защиты потребителей в отношении его бизнеса по выпуску потребительских кредитных карт. В расследовании виноваты «быстрый рост» Apple Card и трудности Goldman в управлении и масштабировании этого роста.
Одним из основных направлений этого расследования было разрешение Goldman споров по Apple Card. Спор или возвратный платеж — это когда клиент предъявляет требование о возврате платежа по транзакции либо потому, что она была несанкционированной, либо потому, что товары или услуги не соответствуют описанию продавца.
Goldman получил «больше споров, чем рассчитывал» от клиентов Apple Card, и ему было трудно справиться с этим ростом, особенно с учетом всех нормативных требований, касающихся споров по кредитным картам. Проблема была настолько серьезной, что Apple и Goldman Sachs даже дали клиентам второй шанс оспорить транзакции после жалоб.
В октябре 2019 года, несмотря на появление признаков борьбы, генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что компания достигла соглашения с Apple о продлении партнерства до 2029 года.
Затем, в январе 2022 года, Goldman Sachs сообщил, что с 2020 года он потерял более 1 миллиарда долларов из-за партнерства с Apple Card. Хотя это пока и не является прямой «потерей», правила требуют, чтобы Goldman отложил определенную сумму для покрытия возможных неплатежей. В следующем месяце Goldman заявил, что по-прежнему «привержен» партнерству с Apple, несмотря на эти потери. «Это очень, очень прочное партнерство, открывающее много возможностей», — сказал Соломон.
Однако Соломон признал, что Goldman «вероятно, взял на себя больше, чем следовало бы, слишком много и слишком быстро» в плане продвижения в сфере потребительского банкинга.
В апреле Goldman Sachs расширил свои отношения с Apple, запустив сберегательный счет Apple Card. Goldman Sachs также является эмитентом платежных учетных данных Mastercard, используемых для совершения покупок через Apple Pay Later.
Мнение
Это подводит нас туда, где мы находимся сейчас. Газета Wall Street Journal сообщила, что Goldman Sachs хочет прекратить сотрудничество с Apple и «ведёт переговоры с American Express о том, чтобы взять на себя управление её кредитной картой Apple и другими предприятиями». Сообщается, что Apple знает об этих переговорах и должна будет подписать сделку, прежде чем что-либо можно будет завершить.
Здесь также важно иметь в виду более широкую картину. Goldman Sachs планировал использовать Apple Card, чтобы поддержать свои усилия по расширению потребительского банкинга. Единственная другая потребительская кредитная карта банка — это совместная карта с General Motors, которую банк также потенциально планирует продать American Express. Банк вел переговоры о выпуске совместной кредитной карты с T-Mobile, но отказался от этих переговоров.
Goldman также свернул Marcus, свой более широкий бизнес по потребительскому банкингу, который включает в себя выдачу потребительских кредитов.
В преддверии публичного запуска Apple Card в 2019 году глава отдела потребительского цифрового финансирования Goldman Омер Исмаил заявил, что компания не беспокоится о прибыльности Apple Card. «Когда я думаю о Маркусе в целом, идея о том, что правильное отношение к клиенту означает меньшую прибыль, — это не та идея, которую мы разделяем», — сказал Исмаил. «Если вы поступаете правильно с клиентом, вы в конечном итоге завоюете его лояльность».
Наконец, на фоне всего этого Apple также наращивает свои внутренние усилия в области личных финансов, чтобы уменьшить зависимость от третьих сторон, таких как Goldman Sachs. Внутри это называется «Прорыв проекта» и включает в себя такие вещи, как кредитование, анализ мошенничества и проверки кредитоспособности.
Я получил много вопросов о том, что это может означать для клиентов, если Apple Card будет переведена в American Express. На сегодняшний день никаких подробностей по этому поводу нет. Примечательно, что эта сделка также будет означать, что Apple Card больше не будет Mastercard.
Преимущества, которые Apple получает от Apple Card, очевидны. Это привлекает больше пользователей к приложению Wallet. Он поощряет использование Apple Pay. Финансирование предоставляет клиентам простой способ покупать продукты Apple, которые в противном случае они бы не купили.
Следует иметь в виду, что большинство пользователей Apple Card, вероятно, даже не знают, что Apple Card поддерживается Goldman Sachs. Goldman Sachs существует на бэкэнде, а все остальное управляется напрямую через приложение Apple Wallet. На обратной стороне Apple Card есть логотип Goldman Sachs, но Apple, естественно, не показывает его ни в одном из своих маркетинговых материалов.
Я вижу два результата:
Apple сотрудничает с Goldman Sachs и вносит изменения в Apple Card, чтобы сделать ее устойчивым бизнесом для Goldman Sachs. Apple позволяет Goldman Sachs выйти из соглашения (вероятно, заставив их заплатить миллионы долларов в виде штрафов/комиссий за разрыв). Затем он подписывает новое соглашение с кем-то вроде Amex и называет это изменение «Apple Card 2» или что-то в этом роде.
Итак, подведем итог:
Goldman хочет выйти из сделки, из-за которой он теряет большие деньги… и где он получает мало рекламы или узнаваемости бренда… и его партнер активно работает за кулисами, чтобы отказаться от нее в пользу собственного решения… в то время как Goldman продолжает финансировать текущая версия продукта убыточная и несет на себе массу негативного PR-бремени…
Я нахожу всю эту ситуацию захватывающей, и у меня есть куча вопросов, на которые я, вероятно, никогда не узнаю ответы. Apple обманула Goldman? Воспользоваться преимуществами банка без большого опыта в сфере потребительского банкинга?
Apple Card и Goldman Sachs: обновление за октябрь 2023 г.
Хотя с тех пор, как я впервые опубликовал эту историю в июле, не было никаких официальных новостей, мы узнали больше о закулисной драме в Goldman Sachs.
Новый отчет The Wall Street Journal недавно показал, что по крайней мере один руководитель Goldman Sachs был категорически против того, чтобы банк расширил свои отношения с Apple в начале этого года в форме сберегательного счета Apple Card.
Во время общего собрания неназванный руководитель Goldman Sachs противоречил другим руководителям банка, которые рекламировали партнерство с Apple. «Нам никогда не следовало делать эту чертову вещь», — как сообщается, сказал руководитель.
Более того, некоторые сотрудники Goldman Sachs, работающие над партнерством с Apple, предположили, что Apple следует взять на себя более значительную роль. По данным WSJ, некоторые полагают, что Apple должна стать кредитором для расходов по новым кредитным картам и кредитов. Goldman Sachs будет заниматься существующими кредитами и регуляторной стороной дела.
Наконец, Goldman также, как сообщается, выразил Apple обеспокоенность по поводу сроков выставления счетов и их обработки. Счета Apple Card подлежат оплате в последний день месяца для каждого пользователя Apple Card. Goldman утверждает, что это создает ненужную нагрузку на его инфраструктуру и команды поддержки. Большинство компаний, выпускающих кредитные карты, имеют разные даты для разных клиентов.
О будущем Apple Card и отношениях между Goldman Sachs и Apple пока ничего не известно. Хотя Goldman, как сообщается, заинтересован в передаче партнерства American Express, никаких новых подробностей по этому поводу нет.
