В понедельник Apple запустила свою последнюю долговую сделку для финансирования корпоративных операций, таких как выкуп акций и дивиденды, согласно сообщениям, предложение составляет 8 миллиардов долларов.
Долговой договор является первым предложением Apple облигаций с сентября 2019 года.
В соответствии с предварительным проспектом Комиссии по ценным бумагам и биржам, технический гигант из Купертино планирует выпустить облигации со сроком погашения в 2023, 2025, 2030 и 2050 годах. Goldman Sachs, Bank of America Securities, JPMorgan и Morgan Stanley указаны в качестве андеррайтеров в сделке по долгу.
Ссылаясь на источник в финансовом учреждении, CNBC сообщает, что Apple рассчитывает продать долги на 8 миллиардов долларов, поскольку доходность 10-летних облигаций находится вблизи рекордно низкого уровня 0,637%.
Apple предлагает 2 млрд долл. С нотами 0,75%, срок погашения которых через 3 года, 2,25 млрд долл. С нотами 1,125%, срок погашения которых ожидается через 5 лет, 1,75 млрд долл. С погашением нот 1,65% и сроком погашения через 10 лет и 2,5 млрд долл. С погашением нот 2,65% через 30 лет.
Apple в своем заявлении не указала, сколько она пытается собрать, но заявила, что вырученные средства будут использованы для общих корпоративных покупок, включая выкуп акций, дивиденды, оборотный капитал, приобретения и погашение долга.
В последний раз компания предлагала облигации в сентябре 2019 года, также для общих корпоративных покупок.
Акции Apple торгуются на уровне $ 293,16 в понедельник, увеличившись на 1,41% за день.
