Apple выпустила облигацию на 6,5 млрд долларов для финансирования обратного выкупа и приобретений

article thumbnail

Apple использует исторически низкие процентные ставки, продав облигации на сумму 6,5 млрд долларов, которые пойдут на корпоративные инициативы, такие как обратный выкуп акций, выплата дивидендов и приобретения.

Облигация в размере 6,5 миллиардов долларов, объявленная в документации Комиссии по ценным бумагам и биржам США, разделена на четыре части со сроком погашения между 2028 и 2061 годами.

Apple продала облигации на сумму 2,3 миллиарда долларов, срок погашения которых намечен на 2028 год, 1 миллиард долларов на 1,7% облигаций со сроком погашения в 2031 году, 1,8 миллиарда долларов на 2,7% облигаций со сроком погашения в 2051 году и 1,4 миллиарда долларов на 2,85% облигаций со сроком погашения в 2061 году. 7-, 10-, 30- и 40-летние облигации будут выплачиваться каждые полгода 5 августа и 5 февраля каждого года, начиная с февраля 2022 года.

Компания ожидает, что выручка от продажи составит около 6,46 млрд долларов после вычета андеррайтинговых скидок и наших расходов на размещение.

Apple в сегодняшней заявке сказала, что привлеченные средства будут использованы для «общих корпоративных целей», включая обратный выкуп акций и выплату дивидендов, финансирование оборотного капитала, капитальные затраты, приобретения и погашение долга.

Размещение проводится Goldman Sachs, BofA Securities и Barclays.

Как отмечает Barron’s, на 30 июня у Apple имелась сумма долгосрочного долга в размере 113,8 млрд долларов, из которых 14 млрд долларов были привлечены в результате размещения облигаций в феврале.

Соцсети