Аналитик Минг-Чи Куо считает, что слабость спроса на оборудование Apple в 2024 году вызовет волновой эффект, который затронет производителей чипов: в следующем году заказы на оборудование сократятся на 30%.
В своем сообщении на Medium в среду аналитик Минг-Чи Куо изучает продажи оборудования для работы в условиях крайнего ультрафиолета (EUV) производителям микросхем. В частности, ASML может сократить производство дорогостоящего оборудования, поскольку Apple и другим фирмам, возможно, не понадобится столько чипов, сколько прогнозирует отрасль.
«В 2023 году поставки Apple MacBook и iPad значительно сократились примерно на 30% и 22% до 17 миллионов и 48 миллионов единиц соответственно», — пишет Куо. «Резкий спад объясняется прекращением спроса на работу на дому (WFH) и снижением привлекательности новых спецификаций для пользователей (Apple Silicon и Mini-LED)».
Далее он говорит, что для MacBook и iPad «не хватает драйверов роста».
Это, в сочетании с более низким спросом Qualcomm на 3-нм техпроцесс, а также меньшим спросом на процесс Intel 20A и Samsung 3GAP+, представляет собой проблему. Ожидается, что основные производители DRAM не увеличат мощности до 2025 года и не позднее 2027 года, в зависимости от рыночных условий.
Apple отметила сокращение рынка ПК из-за более высоких, чем ожидалось, закупок в разгар пандемии COVID. Он пережил шторм лучше, чем конкуренты, но остается неясным, как долго продлится спрос.
Первоначально предполагалось, что чип Apple M3 появится в апреле 2023 года, а затем осенью 2023 года. Более поздние слухи предполагают, что новый чип Apple Silicon Mac, основанный на 3-нм техпроцессе, появится в 2024 году, что вполне разумно, учитывая, что Apple, похоже, приобрела все 3-нм технологии TSMC. производство чипов для iPhone до конца 2024 года.
